Gracia Hermosa, quando giunge a Puente Viejo, viene immediatamente notata. Bellissima, con un dolce accento andaluso, è ammirata dagli abitanti mentre vende i suoi magnifici ricami in una bancarella al centro della piazza. Non sembra felice, però, di essere complimentata più per la sua avvenenza che per i tessuti decorati che vende. Solo un uomo sembra non degnarla nemmeno di uno sguardo: timido, introverso, occhialuto e non proprio bello secondo i canoni, si chiama Hipolito e lavora alla drogheria. Il motivo per cui è tanto triste, scopre, è perché è stato abbandonato dalla moglie che è fuggita con un artista del circo. Gli sembra un uomo gentile, ma non ha intenzione di frequentarlo in alcun modo.
Dolores, padrona della drogheria e madre di Hipolito, è estremamente preoccupata per il figlio…
